3 tulajdonság, amire egy sikeres kereskedőnek szüksége van

A sikeres kereskedéshez bizonyos tulajdonságok szükségesek. A legjobb kereskedők vizsgálatakor lényeges tulajdonságok derülnek ki. A könyvekben olyan szakértők, mint Jack D. Schwager és Michael Covel gazdag és sikeres kereskedőktől származó meglátásai alapján ez a bejegyzés a kereskedési kiválóság három nélkülözhetetlen tulajdonságával foglalkozik: fegyelem, kockázatkezelés és folyamatos tanulás. > Azok számára, akik kereskedni akarnak, e három tulajdonság ápolása elengedhetetlen.

A piacok még a tapasztalt szakembereket is megzavarják. A kutatás azonban azt mutatja, hogy a legjobb kereskedők fegyelmezettek. Ragaszkodnak rendszereikhez, stratégiáikhoz és terveikhez a kiszámíthatatlan piacok közepette. Ezenkívül a robusztus kockázatkezelés elválasztja a nyerteseket a vesztesektől. A hátrányok kezelésével a sikeres kereskedők kitartanak. Végül, a változó igényekhez való alkalmazkodás szükségessé teszi az új technológiákkal kapcsolatos folyamatos oktatást, valamint az új és változó piacok tanulmányozását. A nagy kereskedők buzgón tanulnak és újítanak.

Ezen tulajdonságok fejlesztése fenntartható sikert tesz lehetővé. Bár a kereskedés komplexitást és érzelmeket kínál, a szigorú fegyelem, a kockázatkezelés és a tudás felvértezi a boldogulást. Ha arra törekszik, hogy ezeket a tulajdonságokat jobban megtestesítse, az javítja kereskedői teljesítményét.

A kereskedés, különösen a legmagasabb szinteken, összetett tevékenység, amelyhez készségek, gondolkodásmód és néha egy kis szerencsére is szükség van. Ha azonban a legsikeresebb kereskedőket nézzük, bizonyos tulajdonságok következetesen kiemelkednek. Merüljünk el mélyebben a sikeres kereskedők három leggyakrabban idézett tulajdonságának megtestesítésében és megvalósításában:

1. Fegyelem és következetesség

Definíció: Képes ragaszkodni egy kereskedési tervhez, ellenállni a kísértésnek, hogy eltérjen a stratégiáktól, és fenntartani az érzelmi nyugalmat. Egy éles kereskedési rendszer létrehozásának képessége, majd a fegyelem és következetesség a hosszú távú követéshez.

Fontosság: A piacok kiszámíthatatlanok, és folyamatosan lesznek vesztes ügyletek. A kulcs az, hogy fenntartsuk a fegyelmet, és ne hagyjuk, hogy az érzelmek vezessék a döntéseket. A sikeres kereskedők gyakran hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy ragaszkodjanak egy tervhez, és ne reagáljanak túl a rövid távú piaci mozgásokra a kereskedési időkeret alatt. Ez a tulajdonság különösen fontos a trendkövetők számára, akiknek jelentős leállásokat vagy hosszú ideig tartó alulteljesítést kell elviselniük, mielőtt nagy nyereséget realizálnának.

A fegyelem és a következetesség elengedhetetlen, mert a kereskedés gyakran olyan erős érzelmeket vált ki, mint a félelem, a kapzsiság, a sajnálkozás és a remény. Azonban az érzelmek által vezérelt döntések, nem pedig az indokolt elemzés, rossz eredményeket adnak. Az előre meghatározott szabályok és tervek betartásával a sikeres kereskedők elkerülik az impulzív és irracionális döntéseket. Még akkor is, ha egy kereskedési stratégia veszteségessé válik, a leghatékonyabb kereskedők ragaszkodnak hozzáállásukhoz ahelyett, hogy elhamarkodottan változtatnának. Előfordulhat, hogy a kereskedési rendszereket idővel módosítani kell, de ezeket a változtatásokat a piaci nyitvatartási időn kívül, adatokon és elemzéseken, nem pedig érzelmeken kell végrehajtani. Fegyelem és következetesség nélkül nem számít, mennyire jó egy kereskedési stratégia, mert nem követhető.

2. Kockázatkezelés

Definíció: A kereskedés során felmerülő lehetséges veszteségek megértésének, számszerűsítésének és kezelésének képessége. Ez magában foglalja a veszteségek leállítását, a diverzifikációt és a tőkéjének csak kis százalékának kockáztatását bármely kereskedésben.

Fontosság: Még a legjobb kereskedők is tévedhetnek az esetek 50%-ában. Ami megkülönbözteti őket, az az, hogy képesek kezelni a veszteségeket. Robusztus kockázatkezelési technikák alkalmazásával a sikeres kereskedők biztosítják, hogy semmilyen veszteség (vagy sorozatos kudarc) ne rombolja le portfóliójukat. Ez a megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy a játékban maradjanak, és kihasználják a nyereséges lehetőségeket.

A kockázatkezelés elválasztja azokat, akik túlélik és boldogulnak a kereskedésben, azoktól, akik kudarcot vallanak. Azok a kereskedők, akik nem rendelkeznek kockázatkezeléssel, akár sorozatos győzelmek után is kiirthatók, ha hagyják, hogy a veszteség kicsússzon az irányítás alól. A legsikeresebb kereskedők szigorúan kockáztatják tőkéjük 1-2%-át egyetlen kereskedés során, és gyorsan csökkentik a veszteségeket, mielőtt azok katasztrofálissá válnának. Ez az 1-2%-os kockázat a kereskedési tőkének az a százaléka, amelyet a kereskedő elveszít, ha a stop loss-t a pozíció mérete alapján váltják ki. Az 1-2%-os kockázat nem a pozíció mérete és nem a részvény mozgásának kockázata. Az eszközosztályok, időkeretek és stratégiák közötti diverzifikáció csökkenti a volatilitást és a lehívásokat a legjobb alapkezelők számára.

3. Folyamatos tanulás és alkalmazkodóképesség

Definíció: A folyamatos piaci oktatás iránti elkötelezettség, a piaci változásokkal való naprakészen tartás, valamint a stratégiák szükség szerinti adaptálásának rugalmassága.

Fontosság: A pénzügyi piacok dinamikusak, változó korrelációkkal, volatilitásokkal és makrogazdasági hatásokkal. Ami működött egy évtizeddel ezelőtt, lehet, hogy ma már nem. A sikeres kereskedők mindig tanulnak, új stratégiákat tesztelnek, és alkalmazkodnak a folyamatosan változó piaci környezethez. Megértik, hogy a múltbeli sikereken nyugvó önelégültséghez és esetleges alulteljesítéshez vezethet.

A legjobb kereskedőknek csillapíthatatlan étvágya van a tudás iránt. Alaposan olvasnak, elemzik az adatokat, tanulmányozzák az árakat, naponta áttekintik a diagramokat, és konzultálnak mentorokkal, hogy elmélyítsék megértésüket. De még ennél is fontosabb, hogy stratégiáik folyamatos értékelésével és optimalizálásával a tudást tettekre váltják át. Amikor a piacok fejlődnek, azzal együtt fejlődnek, ahelyett, hogy mereven ragaszkodnának a régi megközelítéshez. Az alkalmazkodóképesség és az innováció kulcsfontosságú a tartós sikerhez.

Kulcs elvitelek

• Tartsa be rendületlenül az előre megtervezett kereskedési szabályokat és stratégiákat. Ne hagyja, hogy az érzelmek megzavarják a fegyelmet.
• Alkalmazzon robusztus kockázatkezelést, például a veszteségek leállítását és a portfólió méretezését. Soha ne kockáztass annyit, hogy ne tudj felépülni a veszteségekből.
• Folyamatosan szívjon fel új piaci ismereteket. Megközelítések tesztelése és finomítása a változó körülményekhez való alkalmazkodás érdekében.

Következtetés

Bár ezek a tulajdonságok a leggyakrabban említettek a sikeres kereskedők számára, fontos megjegyezni, hogy a kereskedés sokrétű. A kereskedők tapasztalataik és kereskedési stílusaik alapján hangsúlyozhatják a tulajdonságokat. A fegyelem, a kockázatkezelés és a folyamatos tanulás azonban olyan alapvető tulajdonságok, amelyekben úgy tűnik, sok vezető kereskedő osztozik. Ezen tulajdonságok ápolásával bármely kereskedő jelentősen javíthatja teljesítményét és élettartamát a piacon. A mesteri kereskedéshez vezető út odaadást igényel, de rendkívül kifizetődő lehet.

A kereskedőként való boldoguláshoz sajátos gondolkodásmód és szokások ápolása szükséges. A tervekhez való szigorú ragaszkodás, a kockázatkezelés diverzifikáción és a veszteségcsökkentésen keresztül, valamint a folyamatos tanulás és innováció elválasztja a sikereseket a többiektől. Míg a kereskedés gyakran erős érzelmeket vált ki, a szigorú fegyelem és a kockázatkezelés megakadályozza az impulzív döntéseket. Mivel a piacok folyamatosan változnak, a rugalmasság és a folyamatos oktatás is létfontosságú. Ezeknek a tulajdonságoknak a meghonosításával a kereskedők fenntartható kiválóságot érhetnek el a kereskedésben. Bár kihívást jelent, végül nagyon kifizetődő.